POVZETEK
Plesalka Šeherezada iz zvezd izve, da bo postala žena kalifa v Bagdadu. Kamarju, bratu kalifa Hauron pove, da je načrtoval državni udar, ki je sprva spodletel, s pomočjo vasirja pa mu le uspe. Hauron je poškodovan in mu pomagajo pripadniki Ahmadove igralske skupine, kjer za njega skrbi Šeherezada, ki ga ne prepozna. Ko Šeherezada izve, da jo išče Kamar se napotijo k njemu, vendar celo skupino zajamejo in prodajo v suženjstvo. Nekako jim uspe pobegniti, vendar je Huron še vedno v nevarnosti in Šeherezada predlaga da zastrupi Kamarja.