Vere i zavere

Učenici novosadske gimnazije suočeni su s užasom koji donosi Drugi svjetski rat. Novosadska racija upravo se dogodila i većina je ljudi uplašena i zgrožena. Na hodniku škole učenik, Eugen Patak, dobija batine, zato što je Jevrej. Kada ga Srbin, Sergije Rudić, odbrani, započinje njihovo prijateljstvo. Istovremeno, vidimo da njegovom prijatelju iz djetinjstva, Francu Šultajsu, Nijemcu, otac, koji je predani fašista i visoki oficir, zabranjuje da se druži sa Srbima. Franc ne podržava očevu ideologiju, ali prihvata žrtvu koja se od njega očekuje. S druge strane, ne slažu se svi Nijemci s Hitlerom. Stari Jakob Lebenshajm tuguje za svojim najboljim prijateljem, zubarom Krausom, Jevrejem koji je stradao u raciji. Uz podršku jednog sina, suprotstavlja se drugom, koji se priklanja fašizmu, i čija djeca, Inge i Ditrih, predvode Kulturbunt paradu. Dvadeset godina kasnije, 1962. Sergije razveden, ima kćerku, i dalje je prijatelj s Patakom. Inge je udata za Baltazara Šultajsa i žive u Beču.