SINOPSIS
Mlada i atraktivna Irena Gallier (N. Kinski) zbunjena je i pomalo nesigurna devojka koja stiže u New Orleans u posetu svom bratu blizancu Paulu (M. McDowell). Nakon njihovog srdačnog susreta počne primećivati bratovo neobično ponašanje. On je muškarac naglašenog libida i ponekad gotovo životinjskih nagona, koji Irenu uskoro iznenadi prilično otvorenim seksualnim aluzijama. Paulova sluškinja (R. Dee) drži se na distanci, kao da nešto skriva. Sutradan Irena ode u zoološki vrt i duže se zadrži kod kaveza s leopardom. Prestraši je snaga divlje životinje čime privuče pažnju upravnikaa ZOO vrta, Olivera Yatesa (J. Heard). Irena već sledećeg dana isprovocira leoparda koji nasrne na čuvara i ubije ga. Oliver shvati da ona skriva neku tajnu, ali i da ga izuzetno privlači. Time nije zadovoljna njegova devojka i koleginica Alice Perrin (A. O´Toole). Dok se polako zbližava s Oliverom, Irenu sve više čudi bratovo ponašanje, koji svake noći odlazi od kuće i vraća se pred zoru. Ona ne zna da se Paul noću pretvara u leoparda, da u gradu ubija prostitutke i slučajne prolaznice. A onda brat jedne večeri odluči da joj otkrije strašnu tajnu…