I živjeli su sretno do kraja života... Ili su tako barem svi mislili. Emma Swan (Jennifer Morrison, "Dr. House") zna se brinuti za sebe. Ona ima 28 godina i plaća jamčevine svojim klijentima. Bila je prepuštena samoj sebi od najranijih dana. No kada je Henry (Jared Gilmore, "Momci s Madisona"), sin kojeg je davno dala na posvajanje, pronađe, sve se promijeni. Henry sad ima deset godina i očajnički mu treba Emmina pomoć. On vjeruje da Emma zapravo dolazi iz alternativnog svijeta i da je ona Snjeguljica (Ginnifer Goodwin, "Velika ljubav") i izgubljena kći Princa (Josh Dallas). Prema njegovoj knjizi bajka, poslali su je od kuće da bi je zaštitili od kletve zle kraljice (Lana Parrilla), kletve koja je zauvijek zatočila likove iz svijeta bajke, zamrznula ih u vremenu i dovela u naš moderni svijet.
Stvarnost i mitovi spajaju se kako su se likovi iz bajki počeli buditi iz poništenog prokletstva zle kraljice Regine i prisjetili se tko su. No na njihovo zaprepaštenje, nisu vraćeni u zemlju bajki. Da stvar bude gora, Cvilidreta – odnosno g. Gold – u pokušaju da stekne prevlast u borbi za nadmoć s Reginom, vratio je čaroliju u grad. U bajkama čarolija ima svoje mjesto, no u našem svijetu ona može imati nesagledive posljedice. U međuvremenu, u zemlji bajki Princ Phillip budi svoju uspavanu ljepoticu Auroru (Sarah Bolger, Tudori), ali otkriva da će se on i njegova suputnica Mulan (Jamie Chung, Sucker Punch – Babydoll uzvraća udarac, Mamurluk 2) uskoro morati suočiti s ubojitim suparnikom.
Emitovanje na kanalima:
Bilo je na kanalima:
Sledeće epizode:
Prisila 
Titanik: 25 godina 
Državni posao 
Marsovac: Spasilačka misija 