SEZONA: 3
SADRžAJ
Nova kraljica Camelota se dokazuje kao puno okrutnija od Pendragona, koji je prisiljen gledati iz svoje tamnice dok ona ubija nevine ljude. Gueneviere pomaže sir Leonu u bijegu iz zatvora kako bi se pridružili njenom bratu Elyanu, Gaiusu, Merlinu, Arthuru i Gwaineu, koji se skrivaju u šumi. Vojnici ih slijede, ali ih spašava Lancelot i mlada osoba velike snage, Percival. Merlin gleda u vodu Avalona u epruveti koju mu je dao Kralj ribara, a koja ga uputi prema Excaliburu, maču koji će pobijediti neprijatelje. Bjegunci pronalaze okrugli stol oko kojeg iskažu odanost jedan drugome i postaju Arthurovi vitezi, osim, naravno, Merlina. Ali Lancelot, svjestan Merlinovih moći, govori mu kako je on najhrabriji među njima. Grupa kreće u invaziju Camelota, a Gaius doživljava veliki uspjeh, jer su sestre zarobljene, većinom zahvaljujući Merlinovom korištenju Excalibura. No, on stavlja mač u kamen dok ne bude opet korišten.