Druga polovina XIX vijeka. U gubernijskom gradu dešava se serija zagonetnih ubistava, a sumnja se da iza njih stoji revolucionarni kružok na čelu sa dva mladića koji su se nedavno vratili iz Švajcarske. Pošto je snimio seriju „Dostojevski“, o životu jednog od najvećih imena svijetske književnosti Fjodora Mihajloviča Dostojevskog, ruski režiser Vladimir Hotinjenko okrenuo se još jednoj ekranizaciji na ovu temu. Ovoga puta riječ je o romanu „Zli dusi“ ili „Bjesovi“ u kojem se Dostojevski bavio mračnim silama u ljudima koji nagone ništavilu i destrukciji i tražio spas u čovjekoljublju i vjeri.