SEZONA: 3
SADRžAJ
Pobegavši od neprijatelja Merlin i Artur beže u Kristalnu pećinu, gde mađioničar Talizin leči ranjenog Artura i pokazuje Merlinu viziju budućnosti, u kom Morgana ubija usnulog Pendragona. Na njen rođendan, Morgana dobija nož od Artura i odlazi u kraljevu sobu, a za njom ide i Merlin, rešen da je magijom zaustavi.