SADRžAJ
Radnja filma smeštena je sedamdesete godine, a u središtu priče je mladić FH. Njega je u zavisnost o heroinu uvela Mičel, pa se on na prvi pogled zaljubio kako u nju tako i u drogu. Pratimo njihove zajedničke godine, krađe, njegov rad u bolnici i na putovanjima. Mičel spasava FH-a od predoziranja nekoliko puta, ali njegov prijatelj Vejn nema te sreće. Nakon što zatrudni Mičel se odlučuje na pobačaj pre nego ostavi FH-a i zaputi se u Meksiko. Situacija nije upućivala na srećan završetak sve dok mu se nije pružila prilika za iskupljenje u centru za rehabilitaciju u Arizoni. Taj će mu posao u potpunosti promieniti pogled na život...