SADRžAJ
Dvanaest godina nakon smrti svoje ćerke, lutkar i njegova žena primaju opaticu i nekoliko devojčica koje su ostale bez doma zbog zatvorenog sirotišta, gde one uskoro postaju mete lutkarove zaposednute kreacije, Anabel. Godine 1943. lutkar Samjuel Malins i njegova žena Ester tuguju zbog gubitka svoje 7-godišnje ćerke Anabel Bi, nastradale u saobraćajnoj nesreći. Dvanaest godina kasnije, 1955. godine, Malinsovi otvaraju vrata svog doma da bi pružili utočište sestri Šarlot i devojčicama koje su ostale bez krova nad glavom nakon zatvaranja njihovog sirotišta. Iako su upozorene da ne ulaze u Biinu zaključanu sobu, Dženis, siroticu koja boluje od dečje paralize, budi neka buka i ona pronalazi poruku na kojoj piše „nađi me“. Ona potom ulazi u sobu, koja je nekim čudom odjednom otključana. Pronalazi ključ od Biinog ormana i otključava ga, gde zatiče jezivu porculansku lutku. Time nesvesno oslobađa moćnog demona koji počinje da teroriše devojčice, pokazujući posebno interesovanje za Dženis.