SADRžAJ
Nakon što se razvela od supruga, Caroline Wolff (E. Barkin) odlučila je poći sa sinom Tobiasom (L. DiCaprio) na zapad, ne bi li u kojem gradu započela novi, sretniji život. Nakon nekoliko usputnih stanica, manjih gradova iz kojih su ih problemi vrlo brzo otjerali, majka i sin završe u Seattleu. Ondje se ona zaposli, a Toby krene u školu. Carolineina potraga za pouzdanim muškarcem koji će moći uzdržavati nju i Tobyja završi kad upozna Dwighta (R. De Niro), mehaničara i usamljenog oca troje djece iz obližnjeg gradića Concretea. Usprkos Tobyjevom protivljenju, Caroline se pristane udati za Dwighta i oni se usele u njegovu kuću. Odmah po njihovu dolasku Dwight pokaže svoje pravo lice - ono samoživog, okrutnog zlostavljača koji svoje komplekse liječi na slabijima od sebe. Prvi na udaru je mali Toby kojeg je Dwight spreman i istući ne bi li ga "pretvorio u boljeg dječaka". Iako joj je jasno u što je uvalila sebe i sina, Caroline se ne želi suprotstaviti Dwightu iz straha da će opet završiti na ulici...