SADRžAJ
Radnja filma se odvija u Ohridu, krajem XI veka. Slovensko stanovništvo opire se Vizantiji i hrišćanskoj dogmi, zbog čega dolazi do progona i ubijanja. Film sledi sudbinu porodice glavnog lika Avrama kao priču o preživljavanju na Balkanu. Selo u kojem žive zahvatila je epidemija velikih boginja, pa su svi koji pokazuju znakove zaraze bačeni u kreč. Avram je oženjen, ali još uvek nema naslednika, a njegova supruga izvodi paganske obrede i moli za priželjkivano dete. Avram, za vreme jednog rituala, uoči lepu devojku Daliu s kojom takođe želi dete. Nakon određenog vremena, rađaju se dvojica dečaka: zakoniti sin Gavril i Vardan, plod vanbračne veze.