SADRžAJ
Feudalni Japan tijekom 11. stoljeća. Plemeniti Taira Masauji (M. Shimizu) guverner je jedne japanske provincije, kojeg politički protivnici zbog njegove blagosti i časnog odnosa prema seljacima prognaju zajedno sa suprugom Tamaki (K. Tanaka), sinom Zushiôm (Y. Hanayagi) i kćeri Anju (K. Kagawa). Prije deportacije Taira kaže sinu da zapamti da čovjek bez blagosti uopće nije ljudsko biće, te mu daruje amulet božice milosrđa. Šest godina poslije, tijekom putovanja na udaljeni otok u posjet Tairi, Tamaki će s djecom postati žrtva svećenice (K. Môri) te dospjeti u bordel dok će Zushiô i Anju postati robovi u službi poreznika Sanshôa (E. Shindô). Zushija će pretvoriti u svog slugu, koji će, zaboravivši očeve riječi, postati mučitelj drugih robova...