SADRžAJ
Gwynplaine, sin Lorda Clancharliea, ima trajni osmijeh urezan na licu. To mu je učinio Kralj kako bi se osvetio za izdaju njegova oca. Gwynplainea posvoji putujući zabavljač i postane popularan među publikom. Zaljubi se u slijepu Deu. Kralj umre, a izopačena dvorska luda s Kraljeva dvora pokušava uništiti ili pokvariti Gwynplainea.