SEASON: 1
Синопсис
Мерлин би бил убиен од џиновски грифон (половина орел, половина лав) да не бил храбриот Ланселот, кој го нападнал монструмот и го одвел Мерлин на сигурно. Дознавајќи дека најголемата желба на Ланселот е да стане витез, благодарниот Мерлин го доведува во селото, каде поминува иницијација и учи борба гради во градо со Артур, но завршува во затвор кога разбираат дека е обичен човек. Кога грифонот го напаѓа замокот и ниту еден витез не успева да го победи чудовиштето, Артур го ослободува Ланселот.