Своеглавиот детектив Дем Ходјак добива неочекуван повик за помош од старата пријателка Грејс Карн чија ќерка Ема исчезнала. Веста за тоа не смее да излезе во јавноста поради политичката кариера на нејзиниот сопруг, а сомнежот паѓа на хипи-култот што го предводи таинствениот Чарлс Менсон. Ходјак и помладиот колега Брајан Снаф, кој истражува еден нов канал за хероин во Лос Анџелес, започнуваат истрага во текот на која и двајцата ќе ги преиспитаат своето чувство за правда и својата полициска професија. Ходјак набргу ќе сфати дека зад исчезнувањето на Ема се крие
