Синопсис
Когато Хенри (Джак Нанси) разбира, че мимолетна връзка, на която не е отдавал значение, ще го направи баща, той с неохота се съгласява да се омъжи за момичето. Двойката се мести в мизерния му апартамент. Тяхното бебе се ражда с обезобразено лице и тяло - странно гущероподобно същество, чиито пронизителни писъци не спират ноти за миг. Скоро майката, отвратена и уплашена от изчадието, което е родила, си събира багажа. Хенри остава да се грижи за детето и се влюбва в своята съседка от отсрещния апартамент. Шансовете любовта да го събуди от кошмара, в който живее, обаче са минимални.