SEZONA: 3
OPIS
Arthur mora putovati sam kako bi pronašao drevnog čarobnjaka, Kralja ribara, i uzeti zlatni trozubac kako bi dokazao svoje pravo na prijestolje. Morgana mu daje amajliju, Feniksovo oko, koja će ga oslabjeti i ubiti ako je nosi predugo. Nakon što je to otkrio, Merlin se zaputio za njim, pokupio je Gwaina i zajedno spašavaju oslabljenog princa od napada dvaju zmajeva, bacajući amajliju. Arthur vjeruje da je potraga samo za njega, ali Merlin, odvojen od ostalih, upoznaje Kralja ribara koji mu govori da je on 'izabrani'. Daje mu bočicu vode iz jezera Avalon kako bi je iskoristio ako Camelot bude u opasnosti. Potraga je uspješno završena, ali Gueneviere je otkrila da je Morgana zla čarobnica i povjerila se Gaiusu.