SEZONA: 1
OPIS
Popaj Kići čita bajku o zločestom zmaju. Zmaj izađe iz knjige i kaže im da je on zapravo dobar zmaj. Pokušava biti ljubazan i pomagati, ali uvijek spali kuću jer kiše vatru.
Popaj izgradi vremenski stroj pa on i Oliva otputuju u prapovijest gdje ih čeka cijeli niz ludih pustolovina.
Oliva kaže Popaju da bi se trebao obrazovati pa se upiše u školu za odrasle. Ondje kuša "intelektualni špinat" koji mu da genijalnu razinu inteligencije. No kad ga drugi ljudi pokušaju iskoristiti, Popaj se odluči ispisati iz škole.
Stanovnici zabačenog otoka pobjegli su u strahu od "glasa iz dubina" koji zapravo pripada Morskoj Vještici s dna ugaslog vulkana.