Práce detektiva Russe Agnewa (Dean Winters) na zcela podfinancované policejní stanici v malém a ospalém městečku Battle Creek v Michiganu je obrácena vzhůru nohama, když do něj přijede sympatický a charizmatický speciální agent Milton Chamberlain (Josh Duhamel). Ten otevře novou kancelář FBI a vybere si Russe za svého parťáka.
Miltonův dokonalý přístup s pomocí nejmodernějšího vybavení je sice impozantní, střetává se však s Russovým stylem staré školy. Ten je doslova šokován svérázným a k lidem přátelským stylem detektivní práce svého nového kolegy Milta. Jak pracují na tom, aby vyčistili ulice města od zločinu, začínají společně váhat, zda mají jejich metody v ekonomicky strádajícím městě vůbec nějaký užitek.