OBSAH
Poté, co se pět cizinců pokusilo utéct svému děsivému osudu, pokousá jednoho z nich masožravý klaun. Nakažený Emmet následně prochází příšernou proměnou. Jak se začne měnit jeho tělo, promění se i jeho silné touhy...
Film vypráví pět propletených hororových příběhů, které se odehrávají ve 'městě andělů'. Masožravý klaun se zoufale snaží ochránit osobu, po které nejvíce touží; prohnaný policajt se utká se mstivým nekromancerem; krásná a záhadná žena a osamělý muž hledají lásku na všech špatných místech; příšerné, krví potřísněné povstání ilegálních Zombie z Mexika a Cajun, kouzelnický dědeček, jehož dar nekonečné lásky se zásadně vymkne z rukou...