SEZONA: 1
POVZETEK
Mladenič po imenu Ben Hawkins pokoplje mater v prašnato zemljo vnovič pridobljenega družinskega posestva. S seboj ga vzame skupina potujočih zabavljačev, ki je na poti v naslednje revno mestece Prašne sklede. Neizrečeni Benovi strahovi in njegova nenavadna duhovna moč skrbijo slepega mistika po imenu Lodz, vendar pritlikavi vodja potujočega cirkusa Samson vztraja, da mladenič ostane pri njih. Odločitev vznejevolji Samsonovo desno roko Jonesa, ki zasluti privlačnost med prišlekom in Sofie, vedeževalko, ki je tudi njemu všeč. Medtem v kalifornijskem mestu Mintern evangeličanski pridigar brat Justin prejme "božji znak", ki ga osupne in pretrese - ter v njem vzbudi misel o lastnih mističnih sposobnostih. Med potujočimi umetniki Ben razmišlja o tem, ali bi zapustil druščino čudakov; vendar ga neki nepričakovani navdih prepriča, da je bolje, če ostane.