SEZONA: 1
EPIZODA: 3 - Millennium Approaches: The Messenger
POVZETEK
Priorja odpustijo iz bolnišnice. V novi viziji vidi svoja dva prednika, ki napovesta Glasnikov prihod. Na pregledu v bolnišnici se vizije nadaljujejo. Odkrije, da ga medicinska sestra (ki je podobna angelu Glasniku) ogovarja v hebrejščini. Vizija se konča z vdorom tal in prikazovanjem prerokove knjige. Njegova vizija s predniki se vrne in konča z idilično refleksijo izkrivljene želje, da zapleše z Louisom na takte skladbe Moon River. Louis v restavraciji sreča Belizeja. Belize ga prisili, da se sooči z realnostjo in občutkom krivde, da je zapustil Priorja. Čeprav sta oba liberalca, se spustita v žolčno politično in rasno razpravo, ki se konča z nizom klišejev o družbenih konfliktih med črnci in židi. Joe po tehtnem premisleku zavrne mentorjevo ponudbo. Roy Cohn je zaradi Joejeve odločitve besen. Joeju pove o nezakonitih poslih, svoji vlogi pri obsodbi zakonskega para Rosenberg in odstranitvi Ethel Rosenberg v petdesetih letih zaradi vohunstva; trdi, da je bil to njegov največji uspeh v karieri. V Joeju se prebudi občutek gnusa. Pogovor se konča z burnim prepirom, v katerem Joe skoraj udari Roya. Joe odide. Na ulici opazi Louisa in mu sledi. Skupaj gresta k Louisu. Hannah Pitt se sprijazni z resnico in pride v New York obiskat sina. V Bronxu spozna pijano brezdomko, ki ji pripoveduje o apokaliptičnih vizijah prihajajočega tisočletja, v katerem bodo vsi prizadeti. Harperina čudna vizija potovanja na Antarktiko se nadaljuje. Čeprav z gospodom Liesom ne živita na južnem polu, jima po snegu pride naproti Eskim. Na koncu se izkaže, da je Eskim v resnici Joe. Priorjeve sanje dosežejo vrhunec s prihodom angela Glasnika, ki mu prebije strop in reče: ''Veliko delo se začenja.''