SEZONA: 1
POVZETEK
S pomočjo Paola (ki bo pozneje zaradi tega obešen) Lukrecija in Giulia na konjih pobegneta s posestva Giovannija Szforze, toda zajame ju francoska vojska, ki napreduje proti Rimu.
V Vatikanu Aleksander prede mračne misli. Svoje nestvaren upe stavi na Juana in tistih nekaj vojakov, ki so še pod njegovim poveljstvom. Toda pijanega Juana mora besni Cesare privleči iz bordela in ga prisiliti, da svoje može popelje v bitko.
Domišljavi Juan koraka s svojo vojsko na bojišče v spopad s kraljem Karlom. Vsem razen njemu je jasno, da bo neizmerno močnejša francoska vojska, prekaljena od stoletne vojne z Angleži, zmlela njegove sile. Lukreciji, ki je očarala francoskega kralja, se uspe dogovoriti za mirovna pogajanja in odjezdi prek bojišča, da bi Juanu odprla oči. Papeška vojska se umakne. Cesare se končno spet snide z ljubljeno sestro, ki jo nato za čas nosečnosti zaupa v oskrbo nunam, med katerimi je tudi njegova nedosegljiva Ursula.
Della Rovere priganja Karla in njegovo vojsko nad nebranjena vrata Rima. Tam razburjeni, a odločni papež zagrozi kardinalom s povračilnimi ukrepi, če bodo zapustili Rim in njega. Nato se z zavestjo, da ga morda čaka propad, pripravi na srečanje s kraljem, ki ga hoče odstaviti in morda tudi zapreti.