SEZONA: 2
EPIZODA: 13 - The Last Dragonlord
POVZETEK
Veliki zmaj je končno svoboden. Poln gneva in želje po maščevanju napade Camelot, ki se hitre znajde v plamenih. Rušilno moč zmaja lahko ukroti le krotilec zmajev, toda kaj, ko je Pendragon pred leti vse po vrsti umoril. Edini preživeli je Balinor, ki mu je Gaius pomagal pobegniti in ki zdaj živi kot puščavnik. Še preden se Arthur in Merlin odpravita ponj, pa Gaius Merlinu pove, da je Balinor njegov oče.