SEZONA: 1
POVZETEK
Merlin v napadu bitja, ki je pol orel, pol lev, skoraj umre. Reši ga pogumni mladenič Lancelot, ki Merlina spravi na varno. Ko Merlin izve, da bi Lancelot rad postal vitez, se odloči, da ga bo pripeljal na dvor in ga predlagal za viteza. Toda vitezi lahko postanejo samo moški iz plemiških družin, zato Merlin s čarovnijo poskrbi za ponarejen dokument, ki potrjuje, da je Lancelot plemič. A resnica vseeno hitro pride na dan in Lancelot se znajde v zaporu. Kmalu pa je Lancelot Camelotovo zadnje upanje.