POVZETEK
Zločinska organizacija SPECTRE se hoče maščevati za smrt svojega člana Dr. Noja in tajnemu agentu Jamesu Bondu (Sean Connery) nastavi past. Za vabo mu nastavijo sovjetsko dekodirno napravo, imenovano Lektor.
Zločinska organizacija SPECTRE skuje načrt za krajo naprave za dešifriranje kod, s pomočjo katerega bi izvedeli podrobnosti o ruskih državnih skrivnostih, s tem pa porušili ravnovesje v svetovnem redu. Tajni agent 007 James Bond (Sean Connery) ima nalogo, da se pred zlobneži dokoplje do naprave, pri tem pa se mora soočiti z dvema hudima nasprotnikoma: nekdanjo operativko ruske tajne službe Roso Klebb (Lotte Lenya) in pretkanim morilcem Redom Grantom (Robert Shaw). Bondova zaveznica postane čedna ruska prebežnica Tatjana Romanova (Daniela Bianchi), s katero združita moči pri kraji naprave za dešifriranje. Drugi film po vrsti iz serije o tajnem agentu Jamesu Bondu je tako kot prvega režiral britanski režiser Terence Young.