POVZETEK
Ganljiva zgodba se v šestdesetih letih prejšnjega stoletja dogaja na podeželju ameriške Virginije. Spremlja mlado siroto Phoebe (Alexandra Johnes), ki išče lastno identiteto v ujetosti med ljubosumno in posesivno ljubeznijo babice Co-Co (Glynis Johns) ter spodbudno naklonjenostjo njene varuške Zelly (Isabella Rossellini). Francoska varuška je zaljubljena v sanje, ki jih deloma uteleša sramežljivi jecljavec Willie (režiser David Lynch v svoji prvi igralski vlogi), s katerim sta se spoznala v mestu, ko je imela prost dan. Odločena, da bo zlomila trmo mlade Phoebe, Co-Co odžene vse in vsakogar, ki ga ima deklica rada. Po zgledu svoje vzornice Ivane Orleanske se tudi Phoebe zanaša na glasove v svoji glavi, da bi tako zapolnila bolečo praznino. Razplet zgodbe tudi druge like spodbudi, da bolj poslušajo svoj notranji glas.