POVZETEK
Priseljenec z ameriškega srednjega zahoda ter nadobudni pisatelj David Turner (Hamish Linklater) je zgarani izobčenec v San Franciscu, ki v osami piše računalniške priročnike. Nekega sobotnega večera ga njegov brat Colin (Denny Kirkwood) povabi na skrivno rejversko zabavo v skladišču. David nejevoljno sprejme predlog in je osupel, ko Colin za roko zaprosi svoje novo dekle, mlado rejverko Harmony (Mackenzie Firgens). V nebrzdanem slavju, ki sledi, ne manjka tudi tabletk ecstasyja in David se nenadoma znajde v svetu rejverskega podzemlja San Francisca. Srečanje z dolgoletno rejverko Leylo (Lola Glaudini) v njiju obudi dolgo pozabljeni občutek življenjske priložnosti. Medtem ko se zabava nadaljuje pozno v noč, Colin razkrije neko skrivnost, ki ogrozi njegov odnos s Harmony. Ko naposled vzide sonce, je rejva konec - a zadnjih 12 ur je za vselej spremenilo oba brata.