POVZETEK
Italija je kapitulirala in Primorsko so zasedle nemške vojaške enota.Partizani, ki so že občutili dih prihajajoče svobode, so se soočili z nemško vojsko, ki hoče brezkompromisno
streti partizanski odpor .Po eni strani Nemci napadajo partizanske enote, po drugi strani pa sejejo teror med civilnim prebivalstvom.Večina kmečkega prebivalstva je na partizanski strani. Baška grapa je praktično vsa za partizane, edinole Drejc, na katerega pritiska farška mati, ne ve, kako bi se odločil.Nemški komandant Kutschera sklene, da bo iztrebil bandite in najprej se odloči očistiti Baško Grapo.Vaščani Nemcem nočejo ničesar izdati in komandant ukaže eksemplarično ustreliti štiri vaščane, med njimi tudi očka Orla, ki vodi odpor v Grapi.
Ko Nemci ujamejo partizanko Tildico, vanjo je oportunistični Drejc zaljubljen, se mora fant odločiti.Domobrancem vzame mitraljez, jih postreli in reši Tildico.Tako je postal Drejc ‘partizanski’ in se jim pridruži partizanom pod poveljstvom nekdanjega španskega borca Staneta.
Partizanske enote se spopadajo z Nemci, ki se umikajo z zasedenih ozemelj proti Nemčiji.Pred partizani je osvoboditev Trsta in slovenskega Primorja.