SEZONA: 1
SADRžAJ
S Ohridskog jezera u Makedoniji Michael Palin odlazi u Bugarsku gdje pješači planinskim gorjem Rila kako bi se pridružio proslavi ljetnog solsticija mistične sekte Bijelog bratstva. Rom Aziz, homoseksualac i transvestit, kojega su njegove turbo-folk pjesme učinile superzvijezdom, govori o teškoćama romskog stanovništva u Bugarskoj. Michael je u Plovdivu, drugom najvećem bugarskome gradu, a zatim nastavlja put u Tursku. U Edirneu, prvome glavnome gradu Otomanskoga Carstva, divi se džamijama velikoga arhitekta Sinana. Posjećuje i umobolnicu iz 15. stoljeća te mjesno natjecanje u hrvanju, najpoznatijem turskom sportu. Prešavši Bospor, u Istanbulu uživa u trbušnome plesu. Michael odlazi u Efez na Egejskome moru. Na brdašcu s pogledom na drevni grčki grad uživa u bizarnom festivalu deve. Nakon toga put ga vodi na granicu između Irana i Iraka. Na anatolijskome platou zaustavlja se u Kapadokiji. Posute snijegom te izvanredne kamene formacije bit će mu dom u zaselku Goreme. Ondje su kuće iskopane u stijenama, a nerijetke su i prve kršćanske crkve.