SADRžAJ
Nakon što ga je Vizinho upozorio na opasnost, Kolumbo sa svojim sinom Diegom odlazi u Španjolsku (pošto je Felipa ubrzo nakon poroda umrla). Nekoliko milja od španjolskog rta Palosa susreću Antonija de Marchena (Jack Watson), franjevačkog redovnika koji se sprijateljuje s njima, uzme Diega u samostan kao svojeg učenika i upoznaje Kolumba s knezom Medinacelijem (Massimo Girotti), vlasnikom brodova s dobrim vezama na sudu. Na putu prema Sevilli gdje će upoznati kneza, sprijateljuje se s Donom Castillom (Larry Lamb), sinom plemićke obitelj i čovjekom s kojim će provesti mnoge godine u Španjolskoj i na dalekim obalama. Knez dobro prima moreplovca Kolumba i njegov plan, no misli da bi bilo dobro posavjetovati se s kraljem Ferdinandom (Nicol Williamson) i kraljicom Isabellom (Faye Dunaway). Međutim, sud ima svojih problema u borbi s Maurima i prolazi godina dana prije nego što se Kolumbo susretne s kraljem i kraljicom. Kada do toga napokon dođe, nastupa pravo razočaranje. Iako im se sviđa njegov plan, kraljica govori Kolumbu da još nije pravo vrijeme za to. Kolumbo čeka.