SEZONA: 2
EPIZODA: 5 - Beauty and the Beast - Part 1
SADRžAJ
Prvi deo: Stara ružna žena trol pije otrov koji je preobražava u glamuroznu Lejdi Katrinu, a ubrzo zatim stiže u Kamelot sa slugom, Jonasom. Gaj, koji je upoznao pravu Katrinu, kao i Merlin, koji je video njen pravi identitet, ne mogu da ubede tvrdoglavog Pendragona ko je stvarno Katrina, posebno kad mu pokloni začarani privezak. Merlin pribegava magiji kako bi je razotkrio, sprečio da se uda za Pendragona i postane kraljica, ali je prekasno.