SADRžAJ
Šangaj, tridesetih godina dvadesetog veka: Blistavi grad poroka i dekadencije. Trojica nevinih mladića dolaze u ono što na prvi pogled deluje kao raj u potrazi za boljom budućnošću. Ali kako vreme protiče, njihovi putevi se razilaze, iako su se sva trojica upustila u život kriminala. Uskoro se prijatelj okreće protiv prijatelja, brat protiv brata. Krvne veza su sada samo uspomene na rane dane nevinosti.
Frustrirani životom u malom gradu, Fung (Danijel Vu), njegov drug Kang (Liu Je), i Kangov mlađi brat Hu (Toni Jang) odlučuju da okušaju sreću u velikom gradu. Nakon što se zaposli kao konobar u noćnom klubu po imenu „Rajski klub“, tvrdoglavi i ambiociozni Kang uskoro dovodi zamišljenog, romantičnog Funga i povodljivog Hua u klub, koji vodi surovi gazda Hong (Sun Honglei). Fung se emotivno vezuje za Hongovu ljubavnicu Lulu (Šu Ći), redovnu pevačicu kluba – da bi uskoro otkrio da je Lulu u vezi sa Markom (Čang Čen), Hongovim zamenikom i glavnim ubicom. Sva trojica „braće po krvi“ postaju mafijaši, ali kako Kang postaje suroviji, penjući se u hijerarhiji, Funga muče sumnje i među njima trojicom uskoro dolazi do razdora.