SADRžAJ
Mudri čarobnjak Ulrih podučava svog mladog pomoćnika Galena verujući da u njemu ima najboljeg naslednika.
Jednog dana u njihovo utočište stignu stanovnici daleke zemlje Urland kojom vladaju strah i nemoć. Naime, urlandski kralj Kasiodorus svake godine žrtvuje jednu devicu u nameri da spase svoju zemlju od strašnog zmaja.Želeći da dozna da li je Ulrih zaista toliko moćan koliko tvrdi da jeste, kraljev posilni ubija starog čarobljanka, pa put Urlanda kreće Galen. Još uvek skrhan zbog čarobnjakove smrti, mladić nap utu sretne vršnjaka Valerijana koji je zapravo devojka.