SADRžAJ
Usamljeni devetogodišnjak Masao nema s kim da se igra. Živi sam sa bakom, koja je često odsutna zbog posla. Jednog dana Masao slučajno nalazi adresu svoje majke koja ne živi sa njima i odlučuje da je nađe uprkos tome što nema novca i što ona živi daleko. Na samom početku putovanja Masao nailazi na jednu bakinu prijateljicu koja insistira na tome da se njen lenji, brbljivi muž, Kikudžiro, bivši član jakuze koji se povukao, sitni lopov i kockar, pridruži dečaku na putovanju. Dva različita saputnika kreću na čudno i zabavno putovanje i usput se neočekivano zbližavaju sa raznim komičnim likovima...