SADRžAJ
Film noir o usponu i padu ambicioznog i beskrupuloznog cirkusanta. Stanton (Tyrone Power) je šarmantan i zavodljiv slatkorječivac koji se zapošljava u cirkusu. Želi zarađivati kao vidovnjak, te koristi sve i svakoga na putu do konačnoga cilja. Prvu će iskoristi kolegicu - lažnu gataru Tarota Zeenu (Joan Blondell), shvativši da su ona i suprug sada nepopravljivi alkoholičar Pete (Ian Keith), nekoć davno razvili tajni kod koji im je omogućavao varanje naivne publike. Stanton ga se svakako želi domoći kako bi ga iskoristio u vlastite svrhe, no kad Pete umre nesretnim slučajem, kojeg djelomično skrivi upravo Stanton, on u tome vidi savršenu priliku da zauzme njegovo mjesto. S vremenom se pak zaljubi u mladu Molly (Colleen Gray), te oni zajedno nastupaju po cijeloj zemlji, sve dok jednog dana Stanton ne upozna tajanstvenu psihoanalitičarku okrutnu i beskrupuloznu Lilith (Helen Walker), koja mu nudi gotovo demonsku pogodbu "