SADRžAJ
Triler/ film noir o bivšem zatvoreniku koji se nakon plastične operacije lica planira osvetiti nekadašnjim partnerima. New Orleans. Johnny Sedley (Mickey Rourke) je sitni kriminalac koji se bavi pljačkom mjesnih draguljarnica. Usto, Johnny pati od urođene deformacije lica što mu itekako otežava svakodnevni život. Prigodom posljednje pljačke njega i prijatelje prevare partneri Rafe (Lance Henriksen) i Sunny (Ellen Barkin), te Johnny zaglavi u zatvoru. Ondje policajac Drones (Morgan Freeman) traži od njega da otkuca suradnike, no on to odbija znajući da će im se kad tad osobno osvetiti. U samom zatvoru liječnik dr. Fisher (Forest Whitaker) predloži Johnnyju plastičnu operaciju lica smatrajući da će mu ona pomoći pri kasnijem uključivanju u društvo. Doista, nakon operacije i izlaska iz zatvora Johnny je posve druga osoba. Međutim, on i dalje smišlja osvetu za Rafea i Sunny...