SADRžAJ
U životu medvjeda, prijateljstvo s jednim mišem ne smatra se poželjnim. No veliki medvjed Ernest, klaun i glazbenik koji živi na rubu medvjeđeg društva, svejedno se rado druži s mišicom Celestine. Ona je siroče koje je napustilo mišju zajednicu „tamo dolje“. Ova dva usamljena bića pronalaze podršku i utjehu jedno u drugome, pri čemu prkose ustaljenom drušvenom ponašanju.