SADRžAJ
U neimenovanoj južnoameričkoj državi u kojoj je religioznost zabranjena i izložena represiji, bezimeni svećenik (H. Fonda) prisiljen je na neprestani bijeg i skrivanje. On je jedini preostali svećenik u državi, a na tragu su mu policijski poručnik (P. Armendáriz) i njegovi doušnici koji provode antiklerikalnu kampanju s ciljem potpunog iskorjenjivanja religioznosti među stanovništvom. Kad se vrati u selo u kojem je služio nekad prije progona i bijega, svećenik će neočekivanu saveznicu pronaći u privlačnoj Mariji Dolores (D. del Rio), ženi indijanskog podrijetla i samohranoj majci koja je i sama izložena policijskoj represiji. Nakon što joj krsti dijete, svećenih dozna da je njegov otac policijski poručnik koji ga progoni. Dok svećenik s mjesnim stanovništvom u tajnosti obavlja obrede, u obližnji gradić Puerto Grande stiže James Calvert zvan El Gringo (W. Bond), Amerikanac i pljačkaš banaka koji će mu također pomoći u bijegu. No policiji će ga na prijevaru izručiti prosjak i doušnik (J. Carrol Naish), nakon čega će svećenik dospjeti u zatvor i biti osuđen na smrtnu kaznu.