SADRžAJ
Britaniju je zatekao građanski rat i invazija Saksonaca. U takvim okrutnim okolnostima širenje kršćanstva je smanjilo moć pogana i domorodaca na tom području. Mladi Merlin (Jason Connery) je sin smrtnice i demona te posjeduje mnoge moći. Kada odraste Merlin počne zauzimati glavnu ulogu u životu legendarnog kralja Arthura