Синопсис
Колежанинът Джефри се прибира в родния си град и намира нещо обезпокоително насред полето - отрязано човешко ухо. Въвлечен е в мистерия, която е както ужасяваща, така и забавна с черния си хумор. Режисьорът и сценарист Дейвид Линч ни показва какво стои зад красивата фасада на живота в малко градче. Джефри се чувства длъжен да разбере повече за отрязаното ухо и се сближава с още един детектив-аматьор, Санди, както и със заподозряната Дороти, която е певица. Така обаче си навлича гнева на психопата Франк, който не би се спрял пред нищо, за да задържи Дороти в лапите си.