OPIS
Majka sultanija udaljava Nilufer i Esmu od Hurem i zabranjuje im da razgovaraju s njom. Gul-aga uspijeva javiti Hurem da je Bali-beg imenovan komornikom, ali u povratku ga presreće njegova noćna mora - Sumbul-aga. U nadi da će se rasteretiti, Hatidže razgovara sa Jakubom, ali vijesti koje će čuti nisu dobre. Nažalost, ona i ne sluti da iza svega stoji Hurem... U Istanbul dolaze izaslanici nadvojvode Ferdinanda, ali prijedlog koji iznose Ibrahim-paši zapravo će biti samo na njihovu štetu. Gul-aga konačno pronalazi način da se osveti Sumbulu. Majka sultanija zadaje težak udarac Hurem...
Svi su užasnuti vidjevši Hurem s krvavim nožem. Hurem optužuje majku sultaniju za ubistvo njenog konja Aška. Majka sultanija Hatidže govori da ona nije rekla da se ubije Huremin konj. Hurem odbija robinje koje joj je majka sultanija odredila i vraća sebi ponovo Esmu i Nilufer. Hurem govori Sulejmanu da su joj ubili konja, i to njenim nožem. Sultan traži od Bali-bega da otkrije ko stoji iza ubistva konja. Daje Bali-begu govori da je posljednji put vidjela Huremin nož u Niluferinim rukama. Sultan Sulejman donosi odluku o novom vojnom pohodu. Ibrahim je imenovan za seraskera tog pohoda. Hatidže priznaje Ibrahimu da se vidjela s Jakup-efendijom i da joj je predvidio neke stvari. Nilufer objašnjava Bali-begu kako se Huremin nož našao u njenoj ruci kad ju je Gulšah razljutila i da je tada upravo naišla Daje-hatun. Ibrahim-paša razgovara s Jakup-efendijom. Bali-beg temeljito istražuje ko je mogao ubiti konja. Bali-beg konačno ima Niluferino priznanje da je ubila konja, ali pod prijetnjom Daje-hatun. Majka sultanija, međutim, insistira na tome da Bali-beg prihvati Niluferino priznanje jer za drugo nema nikakvih dokaza.