OPIS
Kao što je Mary Carson (Barbara Stanwyck) predvidjela, crkvena karijera oca Ralpha (Richard Chamberlain) dobiva zamah nakon što je crkvi ostavila svoj golemi imetak. Ubrzo nakon njezina sprovoda Ralpha šalju u katoličku katedralu u Sydneyu gdje postaje tajnik papina legata u Australiji, asketskog, mudrog i razboritog nadbiskupa Contini-Verchesea (Christopher Plummer).Na Droghedi obitelj Cleary seli se u Marynu kuću. Fee (Jean Simmons), sada mnogo hrabrijeg duha, preuzima knjigovodstvo farme i počinje preuređivati kuću. I Meggie (Rachel Ward) nalazi novo mjesto i počinje se brinuti za konje.Dobro raspoloženje obitelji ne traje dugo. Za Božić primaju vijest da Frank (John Friedrich), sada profesionalni boksač, služi doživotnu kaznu zbog ubojstva čovjeka u barskoj tučnjavi. Meggie ga posjeti u zatvoru, ali voljeni je brat grub prema njoj. Frank osjeća da je uništio majčin život pa se odbija žaliti na presudu i od Meggie iznuđuje obećanje da ga ona i Fee nikad više neće posjetiti.Na povratku u Droghedu Meggie vidi da je izbio požar na suhim pašnjacima gdje jaše Paddy (Richard Kiley). Uskoro požar proguta pašnjak i zaprijeti kući. Cijelu se noć Clearyji, njihovi radnici i dobrovoljci sa susjednih farmi bore s vatrom dok je na kraju milostivo ne ugasi nagli pljusak.