OPIS
Vruć je ljetni dan 1993. godine u Južnoj Philadelphiji gdje dvanaestogodišnji Gennaro živi sa svojom majkom udovicom i bolesnim djedom. Djed ne ispušta iz ruku zadnji novčić kojeg je obećao Gennaru, a kojega bi Gennaro želio dobiti kako bi kupio kartu za predstavu u novom kinu. Ali djed se nije spreman odreći svog novčića, ali ni svoje zadnje nagrade: ima nezavršeni posao sa ženom iz svoje prošlosti i Gennara zapošljava kao svojeg zastupnika.
Vruće je ljeto godine 1933. u južnoj Philadelphiji, gdje dvanaestogodišnji Gennaro Spirito (Jerry Barone) živi s majkom Louisom (Mary Elizabeth Mastrantonio) i djedom Gitanom (Al Pacino). Gennaro želi skupiti 25 centi, koliko mu je potrebno da upadne u tek otvoreno kino La Paloma, koje daje specijalni popust na ulaznice. Boležljivi djed, koji osjeća da mu se bliži kraj, obećao je unuku da će mu kupiti kartu, ali se ne želi odreći ni novčića prije nego umre. Dječak kreće u potragu za sitnišem koji će mu ispuniti želju. Međutim, djed ga šalje da pronađe ženu prema kojoj je on gadno sagriješio u prošlosti i od koje traži oprost.