OPIS
Želeći popraviti zategnute odnose s Kinom i izbjeći rat, korejsko diplomatsko izaslanstvo 1375. stiže u Kinu da bi s vladajućom dinastijom Ming sklopilo primirje. Napadaju ih, međutim, vojnici dinastije Yuan koji u njima vide samo neprijatelje i špijune. Ubijaju diplomate, a pošteđeni su vojnici i rob Yeo-Sol (Y. Woo-Sung), sluga ubijenog emisara kojem je gospodar prije smrti udijelio slobodu. Preživjeli, unatoč opasnostima, pod zapovjedništvom generala Yin-Liba (A. Sung-Kee) odluče što prije izvući se s neprijateljskog teritorija i vratiti u Koreju. No, oslobađanje kineske kraljevne Bo-Young (Z. Ziyi) i skupine prognanih staraca, žena i djece prilično će zakomplicirati zbivanja i pretvoriti ionako pogibeljan zadatak u praktički nemoguć pothvat. U pokušaju njegova ostvarenja od iznimne će važnosti biti Yeo-Solova vještina u baratanju kopljem, no borba za princezinu naklonost zaoštrit će odnose među suborcima. A na putu do mora i tvrđave Shandong valjat će prijeći teško prohodnu pustinju i gustu šumu u kojima vrebaju mongolski ratnici....