OPIS
Mladić Vic i njegov pas Blood s telepatskim moćima lutaju postapokaliptičnim svijetom nakon nuklearne katastrofe tražeći seks i hranu. Vic (Don Johnson) naleti na djevojku koja ga, unatoč Blodovim upozorenjima, odvede u podzemlje, gdje ubrzo biva zarobljen i korišten kao rasplodni bik. Ubrzo njih dvoje bježe i pronalaze izgladnjelog Blooda kako čeka svog prijatelja...
Ovo je postapokaliptična priča snimljena po noveli Harlana Ellisona. Momak telepatski komunicira sa psom. Njih dvojica lutaju zemljom u potrazi za hranom, seksom i nailaze na podzemno društvo, koje uspijeva očuvati nekadašnji način života. Tamošnji muškarci su vremenom postali neplodni, pa će tako pokušati iskoristiti momka radi oplodnje žena, a potom ga se riješiti.