OPIS
Italija u XIII. st. Franjo se po kiši vraća s drugim fratrima iz Rima u samostan sv. Marije. Brat Ginepro daje svoju halju siromašnom putniku te ostaje gol. Zajednici svećenika pridružuje se i Ivan. Potom ih posjećuje sestra Klara. Franjo susreće gubavca i poljubi ga. Ginepro odlazi propovijedati te se susreće s tiraninom Nicolaiom čiju okrutnost nadvlada pobožnošću. Franjo šalje sljedbenike da svijetom propovijedaju poruku poniznosti, siromaštva i pobožnosti.