OBSAH
Hollywood, 50. léta, magii používá každý kromě Philipa Lovecrafta. Právě jeho si najala hvězdička Kim, aby vypátral, kdo a proč jí zničil kariéru. Náhle umírá majitel jejího studia. A kdo je hlavním podezřelým? Lovecraftův nejlepší přítel…
Píše se rok 1953. V Hollywoodu neuvidíte magii jen ve filmech, je součástí každodenního života. Soukromý detektiv Phillip Lovecraft, jeden z mála, který magii nevyužívá, dostane nový případ. Sexy hvězdička si ho najala, aby vypátral, kdo a proč zničil její kariéru. Kimin manžel a majitel studia N.J. Gotlieb si našel jinou herečku, která zaujmula Kimino místo před kamerou. Jenže předtím, než stihne Lovecraft cokoli podniknout, Gotlieb zemře. Hlavní podezřelou z jeho vraždy je Lovecraftova kamarádka, oficiální čarodějnice Hypolita Kropotkin. Lovecraft tak má plné ruce práce. Senátor Larson Crockett plánuje se svým výborem dohlížejícím na nepřirozené aktivity spojené s černou magií pochytat všechny čarodějnice a kouzelníky a konečně je zničit. Hon na čarodějnice začíná…