SEZONA: 1
EPIZODA: 2 - Millennium Approaches: In Vitro
POVZETEK
Priorjevo zdravje se slabša. Pogosto izkašljuje kri. Louis, ki se ne sprijazni z boleznijo, pokliče reševalce in ga zapusti. V bolnišnici ga obiskuje nekdanji ljubimec, črnec Belize, ki je bolničar v drugi bolnišnici. Prior mu pripoveduje o svojih vizijah in sanjah, ki se navadno začnejo z erekcijo. Trdi, da je videl angela, ki se imenuje Glasnik. Čustveno razrvani Louis obišče Priorja in mu pove, da ga zapušča. Louis odide iz bolnišnice, tava po mestu in se na koncu spusti v spolni odnos z neznancem v parku. Roy Cohn s sodelavcem Martinom Hellerjem pregovarja Joeja, da sprejme položaj v Washingtonu. Hvalita republikanizem in poudarjata svoj koncept moralnih zakonov, ki vodijo ameriško družbo. Joe je sumničav in še vedno okleva. Joe v parku sreča Louisa. V pogovoru izpostavi medsebojno spolno privlačnost. Joe pokliče mamo Hannah, ki živi v Salt Lake Cityju v zvezni državi Utah, in ji prizna, da je homoseksualec. Hannah, ki živi ortodoksno mormonsko življenje in se ji tako priznanje zdi hud greh, se noče sprijazniti z resničnostjo in ne prizna resnice. Harper ima vizijo o nosečnosti, vendar to ne reši zakona. Pod vplivom valiuma spozna izmišljeni lik gospoda Liesa, ki jo povabi na sanjsko potovanje na Antarktiko. Vstopita v hladilnik in se odpravita na južni pol.