SEZONA: 1
POVZETEK
Ker mora Giovanni zaradi poškodbe ležati v postelji, Lukrecija lahko svobodno uživa v strastnem razmerju s postavnim konjušnikom Paolom. Medtem se Cesarovo razmerje z Ursulo sesuje, ko Ursula izve, da ji je on ubil moža. Čeprav jo goreče prepričuje, da je to storil le zanjo, se odloči, da bo šla v samostan.
Della Rovere pride v Francijo in Francozom da ponudbo: če zasedejo Italijo, odstavijo Aleksandra in njemu pomagajo na položaj papeža, bo podprl njihove težnje po Neaplju. Francoski kralj Karl - poklicni vojak, ki nikoli ne ovinkari - se ubada z mislijo, da bi privolil.
Zaradi francoske grožnje hoče Aleksander skleniti zavezništvo z Neapljem in najmlajšega sina Joffreja poročiti s starejšo, čutno kneginjo Sancio. Juan je vse bolj neukrotljiv. Potem ko divje potolče Vanozzinega pravega moža in mu Aleksander zaupa nalogo, da se v Neaplju dogovori za poroko med Joffrejem in Sancio, vse skupaj ogrozi, ko spi s Sancio.
Ko ga pozneje Joffre sili, naj mu pove čim več podrobnosti o njegovi bodoči ženi, mu Juan odvrne: "Angel je, ki je pognal iz neapeljske zemlje." Sadež te zemlje si namerava vzeti, kadar se mu bo zahotelo.